（2008年4月15日，北京讯）金蝶国际软件集团有限公司(下称“金蝶国际”或“集团”) (香港股份编号：0268) 今天公布配售2,000万新股，占发行前总股本4.36%，价格每股配售股份6.9港元，为前五日平均收市价7.45港元折扣7%，总融资金额138,000,000港元。在全球股市受美国次贷危机影响集体下挫的市场环境下，金蝶股票逆市上扬，依然受到众多坚持“价值投资”理念的投资者追捧，认购活跃。

本次配售乃金蝶国际上市后第一次融资，旨在配合集团未来三年战略部署，注入资本动力。未来三年是ERP及电子商务服务市场高速增长的三年，为了帮助中国企业提升管理价值，推进全球化时代的中国管理模式进步，金蝶国际在未来三年将从产品型公司转型为服务型公司。此次融资资金将主要投入“行业ERP及应用服务企业、在线管理及电子商务企业的并购；高端ERP及SaaS（友商网）研发与推广；高级应用管理咨询专家的招聘；销售与服务渠道扩张及伙伴生态链的加强”，并从此四个方面为战略转型注入资本动力。

同时，通过发行新股，集团扩大了股东基础，有利于增加股票流通性及刺激交投；吸引更多投资者成为集团的股东，令更多投资者可分享中国企业软件市场与金蝶国际快速增长壮大所带来的丰硕成果；资本注入助力集团实现战略部署，支持集团为既有股东带来持续高回报。

集团刚刚公布的2007年年报显示，集团营业额增长25%，净利润增长40%，净资产收益率达22.5%，预示了行业从平稳增长到高速增长的拐点已经到来，成绩大大超过市场预期。鉴于集团强劲的发展潜力及出于对集团发展策略的认同，德意志银行、摩根士丹利等多家世界级投行纷纷调高目标价，其中摩根士丹利更将目标价调高到10.9港元，正如摩根士丹利于报告中指出，集团未来有望获得更多市场份额，现金充裕不怕股市及信贷风险，乃中资软件股首选。

金蝶国际主席兼首席架构师徐少春先生表示：“成熟的产品技术及丰富的管理经验积累为集团提供了满足市场需求的广阔空间。集团在未来三年将积极贯彻从产品型公司转型为服务型公司，树立管理专家形象，努力打造中国软件航母舰队，创造卓越软件服务价值。同时，加大并购及行业整合力度，务求有效地达到集团战略目标，成为全球企业管理软件及电子商务服务市场的领导者，为股东创造更优秀的投资价值。”